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Ted trova Blake da Woody’s e gli domanda scusa per la storia del portafoglio, dichiarandosi disponibile ad aiutarlo nel momento difficile che sta attraversando. Blake bussa alla sua porta per chiedergli nuovamente ospitalità, assicurandogli che questa volta è veramente pulito: Emmett però continua a essere dubbioso circa il cambiamento di Blake, ma Ted non lo ascolta e lo accusa di essere geloso. Emmett incontra Blake al Babylon e lo avverte che se spezzerà il cuore a Ted, vanificando la sua ostinata fiducia, dovrà vedersela con lui. Blake non torna a casa, così Ted va a cercarlo e lo trova steso per terra a casa di amici: qui gli promette che farà di tutto per superare insieme a lui ogni difficoltà. Daphne si è fidanzata con il compagno di scuola Glen Reeves, ma ha paura di sfigurare quando faranno l’amore perché è vergine e inesperta: la ragazza si rivolge a Justin, essendoci già passato, e gli chiede di iniziarla alla vita sessuale. Justin non è sicuro di accettare, intimorito dalla possibilità che il sesso rovini la sua amicizia con Daphne, ma accetta purché questo non alteri lo stato delle cose tra loro. Justin si preoccupa quando Daphne comincia a tempestarlo di bigliettini e telefonate, esattamente come se fossero una coppia: il ragazzo si confida con Lindsay e Melanie, le quali gli spiegano che per una donna la prima volta è molto importante, e che Daphne potrebbe essersi presa una cotta per Justin. Justin prova a far ragionare Daphne, ma lei lo accusa di essere cambiato in peggio da quando frequenta Brian perché non riescono più a vedersi assiduamente come prima. Mentre è a letto con due ragazzi, Brian riceve una telefonata che lo informa della morte di suo padre: nonostante la tragica notizia, riprende come se nulla fosse. Brian non manifesta la benché minima emozione per l’accaduto, sbrigando i preparativi per il funerale senza battere ciglio: sua madre Joanie lo autorizza a prendere un oggetto del padre come ricordo e Brian sceglie la sua palla da bowling. Dopo la cerimonia funebre, Claire, la sorella di Brian, chiede ai presenti di raccontare qualche aneddoto su Jack: Michael ricorda quel giorno in cui aveva portato lui e Brian, allora quattordicenni, a giocare a bowling e che in quell’occasione aveva abbracciato Brian dopo uno strike. Invece Brian rovina l’atmosfera, raccontando che quando suo padre seppe che la moglie era incinta le chiese di abortire: questo compromette i già deboli rapporti con la sua famiglia. Tornato al loft, Brian spiega a Michael che il suo ricordo non è completamente esatto: è vero che aveva fatto strike, ma erano stati loro due ad abbracciarsi e suo padre aveva rimbrottato che sembravano due finocchi. Brian chiede a Michael di fermarsi a dormire da lui, proponendogli di fare l’amore insieme come ha sempre voluto: Michael però rifiuta, perché non vuole approfittare di un momento di debolezza dell’amico. Brian decide di giocare con Michael una partita di bowling in onore di Jack, al termine della quale si ferma in una strada deserta di Pittsburgh e lancia nel vuoto la palla del padre.